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　　从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。

　　从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。

　　根据《证券投资基金管理暂行办法》的定义，证券投资基金指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。

　　公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。经过两年的发展，公司目前旗下有中国优势基金、货币基金、阿尔法基金及双息平衡基金，管理的资产规模已超过100亿元人民币。

　　成立于1981年7月，上海国际信托投资凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势蜚声海内外。2001年根据国务院和人民银行的要求，上海国际信托投资申请重新登记，成为全国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。注册资本为25亿元人民币，截止2003年12月总资产达105.87亿元人民币，居全国地方性信托投资机构之首。

　　摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团，摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一，旗下包括五大主营业务：投资银行、投资管理及私人银行、财资及证券服务、私人股本服务、商业银行，是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。

　　早在1995年，上投摩根基金公司的外方股东——摩根富林明资产管理就开始致力于中国的基金教育和推广活动：

　　1995年向中国人民银行提供中文版的国际基金法规，以协助起草中国基金法规

　　作为证监会首只开放式基金海外评审委员会成员，为国内基金业的发展提出建议和意见

　　先后与国内多个政府机构、协会组织和基金公司就基金的推广和运作举办多次大型研讨会

　　先后接待来自国内多家基金公司和证券公司的访问团，考察内容包括开放式基金设计、申购赎回操作、基金销售、基金会计、电脑系统、客户服务等

　　今日，摩根富林明资产管理的业务已遍及全球的40多个国家和地区，超过570名投资专家为全球数以百万计的投资者提供共同基金和专户理财的服务。2006中国十大基金公司上投摩根基金管理有限公司排行第9

　　上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。

　　上投摩根基金管理公司致力于与中国基金市场和投资者的共同成长，立志成为中国投资人的国际投资专家和国际投资人的中国投资专家。

　　专业诚信的经营原则：始终将投资者的利益放在首位，诚实守信，为投资者创造最大价值

　　在组织结构方面，上投摩根基金管理公司借鉴国际基金业规范的成功经验，将股东会、董事会、监事会及经营管理层权责明确划分，实施专业风险控管，体现出基金业管理方式的专业标准——分权、分责、分工。在股权结构方面，为确保股权的长期稳定，在股东协议上双方约定，避免经营管理层趋向追求短期业绩表现，始终专注于长期经营成果呈现，保持长期稳健的发展。

　　上投摩根基金管理公司借鉴摩根富林明资产管理150多年的投资经验，通过科学合理的流程管理和投资体制，在合规合法的前提下为投资人积累更多阳光下的财富。在公司的投资运作中，重视以国际化的视野审视国内市场，发掘新的投资机会，为国内的投资者提供更多国际化的专业服务。

　　在投资管理策略上，上投摩根基金管理有限公司将充分利用摩根富林明资产管理的全球资源，用系统化的投资决策流程和系统化的风险控管流程，以及注重道德诚信的制度化培养来保证投资决策运作过程的专业性、科学性和规范性。

　　持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。上投摩根借助中西合璧的一流投资管理平台，为投资人打造出众的投资业绩。

　　上投摩根基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则，汇聚具有丰富国内证券市场投资管理经验的基金经理人和研究专家，将国际化投资理念融入本地市场洞察，力求为投资者带来持续优异的基金表现。

　　作为合资公司，上投摩根获得了来自摩根富林明资产管理在全球管理超过10,000亿美元团队的强大支持。大中华投资管理团队常驻香港，为区域内最资深的投资管理队伍之一。团队成员平均拥有16年投资经验，在摩根富林明资产管理平均任职6年以上。此外，另有11位深谙大中华市场的资深投资专家直接为合资公司提供长期强有力的后援支持。